Film prati priču o Hadži Trifunu (Dragan Bjelogrlić), uglednom srpskom trgovcu, koji pokušava očuvati mir s turskim vlastima, ali i održati svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice s oslobođenom Srbijom. Dok Trifun priprema dva sina da ga naslijede na poziciji vođe među srpskim narodom, muke mu stvaraju ne samo moćni turski begovi nego i sama njegova obitelj. Trifun donosi niz teških odluka koje će kasnije utjecati na njegove potomke, junake iz romana “Nečista krv”.