Poklon velikemu italijanskemu kantavtorju Luciu Dalli prek izjav dveh njegovih prijateljev in slikovitih prizorov rojstne Bologne pripoveduje o manj znanih epizodah glasbenikovega življenja in življenja Italije. Brezčasni glasba in poezija ter arhivski posnetki izrišejo večplastno Italijo druge polovice prejšnjega stoletja.